Константин Богомолов, начинающий режиссер, который смело взялся за переработку знаменитой «Мандрагоры» именитого Никколо Макиавелли. Он в довольно серьезно переосмыслил произведение писателя и государственного деятеля шестнадцатого века в некоторых аспектах. Велеречивая многостраничная комедия в его смелых руках превратилась в колоритный фарс с интересными героями, безбрежным океаном импровизаций и современными шутками, которые ни на йоту не испортили «театральный коктейль» «Приворотное зелье».

У дона Нича — знатного флорентийца в исполнении Сергея Степанченко есть довольно юная жена Лукреция (её играет Анна Дубровская). В Лукрецию влюблен молодой Каллимако — дворянин (в исполнении Игната Акрачкова), которому удается проникнуть в дом под личиной врача. Ведь как любой состоятельный гражданин дон Нича обеспокоен долгим сроком, в течении которого Лукреция всё никак не может стать матерью его наследника. Всю эту фантасмагорию затевает балагур и весельчак Лигурио (в исполнении Михаила Полицеймако). В принципе — Лигурио — тип аморальный, который не придерживается правил и благодаря этому мастерски морочит голову красавице Сострате (в исполнении Марии Ароновой), которая томится из-за отсутствия внимания со стороны мужчин. С каждой минутой интрига закручивается сильнее, а герои подогреваются зажигательными куплетами и веселыми плясками.